【基金画像】宏利基金：“转型机遇股票A”年内净值上涨28.86%，长期业绩波动较大

（原标题：【基金画像】宏利基金：“转型机遇股票A”年内净值上涨28.86%，长期业绩波动较大）

伴随行情转暖，一批主动权益型基金年内净值上涨超过20%，表现较为突出。其中，宏利转型机遇股票A截至6月14日（下同）年内净值上涨28.86%，同类排名1/942。

宏利转型机遇股票重仓股包括工业富联、沪电股份、新易盛、天孚通信、中际旭创等企业。截至6月14日收盘，基金超过半数一季度末重仓股年内股价上涨超过50%。

宏利转型机遇股票A：年内净值上涨28.86%，长期业绩波动较大

宏利转型机遇股票成立于2014年11月，基金投资目标为：在严控风险的基础上，通过积极、主动的管理，深度挖掘中国经济转型中产生的各类投资机遇，力争为投资者 获取超越业绩比较基准的收益。基金业绩比较基准为：85%×中证 800 指数收益率+15%×中证综合债指数收益率。

截至2024年6月14日，宏利转型机遇股票A年内净值上涨28.86%，跑赢业绩比较基准超过25个百分点，同类排名1/942，表现较为突出。

Choice数据显示，从长期业绩表现来看，宏利转型机遇股票A成立9年多净值累计上涨188.46%，年化收益率超过11%。

不过，该基金近几年净值波动较大，2022年和2023年净值分别下跌22.24%、30.32%，同类排名靠后。此外，该基金收取的管理费率1.5%，高于同类平均水平。

宏利转型机遇股票的基金经理为王鹏，于2017年12月19日任职。公开资料显示，王鹏是清华大学工学硕士，2015 年 6 月加入宏利基金管理有限公司，任职于研究部，先后担任研究员、基金经理等职，现任权益投资部总经理兼基金经理。

截至2024年一季度末，宏利转型机遇股票基金规模约为38.78亿元。

重仓股：工业富联、沪电股份、新易盛等

2024年一季度末，宏利转型机遇股票权益投资金额占基金总资产的比例为92.35%。基金持仓主要配置在电子、通信等行业。

基金经理在一季报中表示：“当前时间点我们仍然坚持“投资景气行业龙头，追求戴维斯双击”的方法。选择那些长期空间大、短期业绩好的公司，回避短期主题催化透支明显的公司。这种方法核心是追求业绩超预期带来的估值业绩双升，长期超额收益明显，但在讲逻辑不讲业绩的阶段会相对弱势，但拉长时间我们方法的风险收益比仍然会突出。”

2024年一季度末，基金重仓股包括工业富联、沪电股份、新易盛、天孚通信、中际旭创等企业。截至6月14日收盘，基金超过半数重仓股年内股价上涨超过50%，其中新易盛、工业富联分别上涨119.99%、80.09%。

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