公告透视 | 拟开展消费类锂离子电池组装业务，誉辰智能1.5亿元收购嘉洋电池60%股权

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9月5日，誉辰智能公告，公司拟以人民币1.5亿元现金收购深圳市嘉洋电池有限公司60%的股权。其中，拟以1.48亿元收购张华持有的59.3%股权，以175万元收购侯宪鲁持有的0.7%股权。此次交易资金来源为公司自筹资金，交易尚需提交股东会审议。截至公告日，《股权收购协议》已签署但尚未生效。交易完成后，公司将获得嘉洋电池的控制权，并开展消费类锂离子电池的PACK组装业务。

嘉洋电池主营消费电子类产品及 AIoT 电池 pack 的研发、制造及销售，产品主要由电芯（18650 圆柱和锂离子聚合物软包电芯等）、电池管理系统（板）、外壳结构件组成。18650 系列产品、聚合物系列产品和其他产品，年产量分别为：600 万 PCS、400 万 PCS 及 250 万 PCS。终端品牌客户主要为世界五百强和细分行业龙头品牌商。

誉辰智能表示，通过本次收购标的公司嘉洋电池的股权，拟开展消费类锂离子电池的 PACK 组装业务。

随着越来越多消费电子类产品的推出和广泛普及，消费电子类产品出货量呈现增长态势。例如智能穿戴产品，根据 IDC 机构发布的 2024 年全年预测数据，2024 年全年智能穿戴类产品出货量预计达到 5.597亿部，预计同比增长 10.5%；根据 IDC 数据，预计 AR/VR 市场会呈现复苏态势，出货量同比增长 46.4%，2023-2027 年出货量复合年均增长率 CAGR 预计为 37.2%。

誉辰智能认为，未来伴随着智能交互、健康监测等软硬件技术的成熟和应用场景的发展，消费电子类产品市场规模有望迎来更快的增长。嘉洋电池与公司现同属锂离子电池产业链上，嘉洋电池在电池应用端，公司在电池生产端上游，本次并购基于嘉洋电池在消费类电池 PACK 领域的综合实力，在技术、人才、产品、供应链等方面可以与公司形成战略协同。本次收购助力公司深入拓展 3C 消费类电子领域业务，在智能家居、智能穿戴、手持类终端等多方面丰富公司消费类电子产品体系，促进公司的产业链延伸，丰富公司的产品线，提升公司综合竞争力，提升公司的盈利能力，增强公司可持续发展能力。同时，嘉洋电池一直以出口销售为主，海外运营体系完善，与公司“设备出海”的战略规划相契合，并购后嘉洋公司丰富的海外市场运营经验能助力公司海外体系建设，加速公司海外市场的业务拓展。

此外，嘉洋电池深耕电池行业十余年，积累了一批优质的客户资源，建立了一套严格的品质管控体系，公司历史经营情况良好，盈利情况良好，现金流情况良好，本次收购完成后，对公司财务状况及经营成果有积极影响。从财务数据来看，截至今年5月31日，嘉洋电池营收1.41亿元，净利润1482万元，不过，两项指标均同比下滑。

为次，誉辰智能和嘉洋电池签订业绩承诺及补偿条款，双方同意，本次交易的业绩承诺期为本次交易交割完毕当年起连续三个会计年度，预计为 2024、2025、2026 年度。嘉洋电池承诺，公司 2024 年度净利润不低于人民币 3,300 万元、2025 年度净利润不低于人民币 3,600 万元、2026 年度净利润不低于人民币4,000万元，三年度累积净利润不低于人民币10,900万元。若未达到业绩承诺的补偿方案按股权转让协议的约定执行。

截至发稿，誉辰智能市值为13.12亿元。

来源：读创财经