说说英特尔最近的几个业务进展

（原标题：说说英特尔最近的几个业务进展）

虽说牙膏厂在媒体眼里已经是半身入土、吃枣药丸，基本上失去了呼吸的权力，不过最近这两周，$英特尔(INTC)$ 的某些业务进展，在我看来还是蛮有价值的，专门开个帖子记录一下。

第一，关于Lunar Lake的解禁

一句话概括一下：如果没有什么强力后招的话，$高通(QCOM)$ 拉着微软忽悠了一年多的所谓WOA，差不多可以宣告谢幕了……

其实这件事从一开始就很滑稽，英特尔打入手机SoC有多难，高通杀入x86 PC就有多难，而高通在手机SoC的市场地位，其实还赶不上牙膏厂CCG在PC客户端的市场地位，典型的人菜，瘾大。

说句马后炮的话，如果“长续航”真的有那么大杀伤力，过去几年，$AMD(AMD)$ 的CPU在能耗比上一直稳压英特尔一头，为啥在客户端PC的市场份额只有百分之十几呢？

当然，高通也不亏，X Elite就算在PC市场上卖不动，改一改规格拿去做智能座舱芯片，又是一条响当当的好汉，那才是高通应该去的地方。

话说回来，我其实不指望Lunar Lake能帮蓝厂贡献多少营收，过去几年，对续航极度敏感的客户群体，基本都被MacBook洗过好几遍了，而且目前为止Lunar Lake的后续产品没有任何消息，这东西到底会不会是昙花一现，现在真的不好说。

不过，无论如何，后面的剧情都跟高通无关了。

第二，关于P核Granite Rapids的发布

这个事儿对英特尔基本面的影响，其实比Lunar Lake大得多。

过去几年，英特尔和AMD的竞争，一言以蔽之，PC端农企属于雷声大雨点小，服务器端苏妈则是人狠话不多。

如果目前的趋势不能被抑制的话，明年的某个时间点，AMD在服务器CPU市场上超过英特尔应该是大概率事件。

而Granite Rapids，是过去这几年，英特尔第一次把制程和性能差距，拉近到一代以内。甚至，如果截止到今天的话，英特尔的新U在性能上，其实是压过了农企在售产品一截的。

当然，下个月农企的第五代EPYC Turin就要出来了，到时候在绝对性能方面，Turin大概率还是要反超Granite Rapids一头的，但应该无法形成绝对压制的局面了，毕竟Turin对标Granite Rapids的大核版本，用的是N4P而不是N3E，在制程上和Intel 3基本上不存在代差了。

如果用战争语言来描述，Granite Rapids的发布，意味着英特尔从且战且退，正式转入到战略相持的局面，虽然距离反攻还早，但防线开始逐步稳定了。

而蓝厂真正的反攻，得一直等到18A大规模量产之后，Clearwater Forest/Diamond Rapids的组合应该是蓝厂首次在性能/制程方面完成对AMD的战略反超（起码蓝厂是这么计划的，实际行不行到时候再看吧），时间点大概在25年下半年到26年上半年。

第三，为AWS生产定制款至强

之所以把这件事单独列出来，是因为，除了单纯的财务收益之外，这件事其实是对于Pat心目中IDM2.0终极形态的一次很好的现场演示——虽然IDM2.0到底能不能成功， 现在被媒体打上了一个大大的问号。

简而言之，对于英特尔来说，除了完全的自己设计自己制造（现有的业务模式）和类似台积电的芯片代工生产之外，还有第三条路，就是为大客户生产专属定制款的产品，这种业务形态其实是介于自研和代工之间的。

打个比方，一个典型的定制款芯片，可能是由五个Die构成的，其中四个是英特尔的XEON原有的，但第五个Die是由客户针对某种特定业务需求定制开发的，甚至是由台积电或者三星生产，然后五个Die通过英特尔的先进封装给攒到一起，形成一个完整的芯片。

这种半定制化生产的芯片，其实是IDM2.0战略里，和台积电截然不同的一种形态，也是英特尔心目中，未来会变得越来越普遍的一种业务模式。它结合了自研芯片的灵活性，和通用型产品的低成本，对于那些有自研芯片的需求，但又不想一切从零开始设计的客户来说，会是一种很灵活也比较省钱的选择。

可以确信，蓝厂与AWS的合作，肯定不是这种模式唯一的案例，后面还有谁，是值得期待一下的。