美团消息两则：追着腾讯大股东打

（原标题：美团消息两则：追着腾讯大股东打）

第一条，其实是京东的。

京东外卖今天发布消息，说要上线百亿补贴了。

这其实是个好事，也不新鲜，毕竟百亿补贴已经是个全行业标配的营销工具了，也是拼多多对整个行业最大的贡献吧。

而且，这种单纯经营层面的竞争，对于行业本身、商家、骑手、消费者都是好事，不管怎样，都比利用社保事件做营销要正派、高级多了。

不过，比较有趣的事情是，京东内部跟机构开小会的时候分享：

“百亿补贴是PR，肯定不是新增marketing 100亿，历史上做百亿补贴利润也没变差”。

这是原话，我只是摘录一下，各位自行脑补。

另外还说：

“做外卖没想赢，但对京东整个业务make sense”。

我觉得这个想法蛮正常的，比黑板报的内容要朴实、合理多了，后者看起来就很浮夸。

第二条，是美团要去巴西了。

这条消息上周就被国际媒体NEOFEED爆出，可能因为贸易战太过于火爆，并没有吸引到太多关注和讨论。

有趣的是，几乎同一时间，滴滴宣布重启了巴西的外卖业务，以99 Food品牌运营。

滴滴于2018年收购巴西本土出行平台99进入当地市场，并在此后同时提供出行、金融（99pay）、外卖（99 Food），但是巴西外卖市场一直被本土外卖巨头iFood垄断，占据了80%以上的市场份额，滴滴并没有占到便宜，反而在2022年退出了外卖市场，部分原因是疫情影响，叠加iFood利用市场规模动用商家二选一策略。

滴滴此时选择重启巴西外卖业务，提前卡位防止被美团捷足先登的意味比较明显。

但是，卡在两家中国按需服务巨头面前的难题，是iFood仍然垄断80%以上市场，这家公司被视作巴西科技互联网皇冠上的明珠，它在巴西有超过35万名骑手，并与当地40多万家商户合作，足迹遍布全国1500多个市镇，年度订单量超过12亿。

当然，这个数据与美团相比非常小，美团2024年即时零售单量大约254亿单，几乎是iFood的21倍，即便按照GMV计算，也达到后者的15倍左右。

但是iFood背后的金主来头可不小，Propus目前是iFood的控股股东，这家公司大家可能比较熟悉，它是腾讯的最大股东，目前仍持有腾讯约25%的股份。中国投资者更熟悉的名字可能是南非投资集团Naspers，Propus实际上是从Naspers分拆出来专门投资科技公司的一个实体，总部在荷兰阿姆斯特丹。

更有趣的是，Propus同时还是美团的股东，目前持有美团大约4%的股份，这也是拜投资腾讯所赐，因为腾讯曾经是美团的第一大股东，Propus卖了一小部分腾讯的股份，2024年底清仓了携程的股份，但至今没有出售美团，尽管美团与它的竞争愈发明显。

2022年，Propus从荷兰食杂配送巨头Just eat手中购得iFood控股股份，2025年2月，又以41亿欧元价格直接收购了Just eat，它同时还投资了Delivery hero，目前持有这家业务遍及全球的德国外卖巨头28%的股份，同样是最大股东，而Delivery hero旗下还有Foodpanda、Talabat，这两家公司分别和美团在香港、中东市场竞争，Propus还是印度第二大外卖巨头Swiggy的最大股东，持有25%的股份。

以上所有这些外卖平台加起来，Propus相当于组建了一支遍及全球的食品杂货联盟，目前已经是排在美团、Doordash、Uber eat之后的第四大食杂配送巨头，这充分表明了Propus在食品杂货配送领域的雄心和决心。

然而，情况对Propus可能并不太有利。

2023年底，美团进入香港，半年不到就抢到了当地外卖市场单量第一的位置，目前已经将第三名（原本的第二名）Deliveroo挤出市场，也与Delivery hero旗下的Foodpanda单量差距逐渐拉开。

2024年10月，美团进入中东市场，竞争对手是Delivery hero旗下的Talabat的子公司Hunger station，目前一切进展顺利，Keeta在当地的市场份额已经来到20%左右，单量已远超香港。

接下来，美团进入巴西，如果地缘政治稳定，大概率可以复制香港和中东的故事，迟早会成为当地市场的强劲挑战者，乃至主导者，因为美团在外卖领域积累的技术和运营和成本优势，都是碾压级别的。

我猜，通过与Propus旗下各大外卖平台打交道，美团可能已经打出了经验、打出了信心，就是摸着它的石头过河，追着腾讯大股东打。

巴西是南美洲最大也最重要的市场，站稳巴西可以掌控南美，后面可能是东亚、东南亚，然后是欧洲，最后会是美国，和Doordash决战紫禁城之巅。

这是一场全球外卖市场的农村包围城市之战，未来5-10年，好戏开锣。

还有一个有趣的点是，Doordash的创始人徐迅，1985年出生在江苏南京，4岁随父母移民美国，全球外卖的终极之战，很可能是华人内战。