一键布局A股核心资产 华商中证800指数增强基金8月1日结束募集

（原标题：一键布局A股核心资产 华商中证800指数增强基金8月1日结束募集）

当前A股市场处于资产重估、结构性机会纷呈的重要阶段。华商指数增强家族再添一员，正在发行的华商中证800指数增强基金（A类：024669，C类：024670），旨在力求高效覆盖A股核心资产，捕捉市场阿尔法收益，是投资者积极布局A股的高效工具。

作为A股代表性宽基指数，中证800指数由沪深300与中证500指数的成分股组成，具有“价值蓝筹+成长龙头”双轮驱动的结构特征。从行业分布来看，中证800指数不仅包含银行、食品饮料等成熟行业，也包含了半导体、电子、医药等科技创新行业，行业覆盖广，投资逻辑丰富。指数成份股预期ROE平均值在10%以上，指数整体主要暴露低波动、高盈利和高分红风格。

新“国九条”等顶层设计着力推动长期资金加大对大盘蓝筹股的配置力度，叠加市场偏好逐渐转向收益确定性，随着监管引导与资金流向形成共振，中证800指数作为市场核心资产配置的标的之一，正在成为把握市场主线的优质载体，投资价值逐渐凸显。

区别于传统被动指数基金，华商中证800指数增强基金采用华商基金量化投资部自主研发的多因子量化选股模型，将金融市场大数据挖掘与数量化模型相结合，在广泛的数据采集、清洗以及严密的数量统计分析基础上，进行个股筛选构建出股票增强组合，在保持对中证800指数紧密跟踪的前提下，力争实现超越目标指数的投资收益。（更多基金投资策略，详阅基金法律文件）

该基金拟由华商基金量化投资部的邓默博士和海洋博士联手管理。

邓默 博士

华商基金量化投资总监

华商中证800指数增强基金拟任基金经理

邓默博士，华商基金量化投资总监，是主动量化领域的知名老将，深耕一线投研领域超14年（其中9.8年证券投资经历）。他的投资偏向均衡配置风格，以量化模型为主线，善于发挥量化模型客观理性的优势和华商基金投研的主动管理优势，通过定量与定性分析相结合的方法，在不同价格场景下使用不同选股逻辑，掘金高景气行业优质资产。

海洋 博士

华商中证800指数增强基金拟任基金经理

海洋博士，拥有超8年证券从业经历（其中6.8年证券研究经历，1.4年证券投资经历）。他以量化配置模型为基本框架，通过量化驱动的方式对于不同板块行业进行系统性的风险和收益监控，在整体均衡配置基础上，寻找中长期具备向上产业周期的行业进行偏离配置，争取拿到个股阿尔法+产业贝塔+交易保护提供的超额收益。他擅长行业比较和行业轮动，投资风格均衡偏成长。

值得一提的是，华商基金在主动管理领域成绩斐然。据国泰海通数据显示，截至今年二季度末，华商基金主动权益类基金绝对收益表现近7年排名同类第3（115家可比同类基金公司），近5年业绩排名第8（137家可比同类基金公司）。

展望后市，华商中证800指数增强基金拟任基金经理邓默表示，依然维持一个相对乐观的判断，他认为主动量化模型的超额收益依然会在市场的结构性机会中呈现比较稳定的向上趋势。他进一步补充道，市场整体的估值水平处于相对合理位置，整个流动性也维持在较为充裕的水平，这些条件都有利于多因子量化模型在市场中体现效果。他将密切关注各个细分行业和板块的复苏以及近期状态，在一个小幅偏离的范围之内通过分散配置的方法体现策略的超额收益。努力用一个较为稳定、可以贴近指数的跟踪误差水平，力争为持有人创造中长期的超额收益。

数据说明：华商中证800指数增强基金的募集期为2025年7月14日至2025年8月1日。本基金的具体投资比例和投资策略详见基金法律文件。文中指数信息与数据来自中证指数有限公司、上海证券交易所、万得信息，数据截至2025.06.30。截至2025年6月30日，邓默具有14.1年证券从业经历，其中4.3年证券研究经历,9.8年证券投资经历。邓默历任基金:华商新量化灵活配置混合A 20150909至今、华商量化进取灵活配置混合20150909至今、华商动态阿尔法灵活配置混合20180223至今、华商红利优选灵活配置混合20190308至今、华商品质慧选混合20220308至今、华商新量化灵活配置混合C 20220707至今、华商大盘量化精选灵活配置混合20150909至20170426、华商电子行业量化股票发起式20190917至20201215、华商计算机行业量化股票发起式20191030至20201215、华商量化优质精选混合20201028至20240123、华商中证A500指数增强20241101至今、华商中证500指数增强20250617至今。截至2025年6月30日，海洋具有8.2年证券从业经历，其中6.8年证券研究经历，1.4年证券投资经历。海洋历任基金:华商量化优质精选混合20240103至今、华商中证A500指数增强20241101至今、华商上证科创板综合指数增强20250528、华商中证500指数增强20250617至今。

权益类基金中长期绝对收益评价数据出自基金评价机构-国泰海通证券，2025年7月发布，根据《证券投资基金评价业务管理暂行办法》进行评价，近7年指2018.07.01至2025.06.30、近5年指2020.07.01至2025.06.30。公募基金净值均由托管人复核后公布。基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。主动权益类基金包含主动股票开放型、强股混合型、偏股混合型、平衡混合型、灵活混合型、灵活策略混合型和主动混合封闭型基金，不含指数型、生命周期混合型、偏债混合型基金、港股灵活策略混合型、港股偏股混合型、港股强股混合型和QDII基金。

风险提示：华商中证800指数增强基金的首募规模上限为80亿元，若基金募集过程中规模超过上限，基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。本基金管理人承诺以诚实信用、恪尽职守、谨慎勤勉的态度管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金经理以往的业绩不构成新发基金业绩表现的保证。本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金若投资港股通标的股票，还需承担汇率风险以及境外市场的风险。投资者购买本基金时，请认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件。以上内容不代表投资建议，市场有风险，基金投资须谨慎。敬请投资者选择符合风险承受能力、投资目标的产品。

本文来源：财经报道网