非洲猪瘟或推动屠宰企业集约化发展

11月23日，北京市房山区排查发现非洲猪瘟疫情牵动了很多人的心。当天农业农村部的官网消息称，当地已按照要求启动应急响应机制，采取封锁、扑杀、无害化处理、消毒等处置措施，对全部病死猪和扑杀猪进行无害化处理。同时，禁止所有生猪及其产品调出封锁区，禁止生猪运入封锁区。业内人士认为，受疫情影响，北京将禁止生猪调出，未来本地生猪的产能下降，势必将引发其它地区的白条或者猪肉制品补充。其中，东北因为毛差的优势，运到京津冀地区销售的毛利空间会更大一些，未来屠宰市场规模化发展将成为趋势。

禁止从高风险区向低风险区调运

11月23日，农业农村部举行新闻发布会，介绍非洲猪瘟防控工作有关情况。自8月初我国首次发现非洲猪瘟以来，截至11月22日，全国有20个省份47个市（区、盟）发生73起家猪疫情、1起野猪疫情，累计扑杀生猪60万头。已有7个省的24个疫区按规定解除封锁，其中，河南和江苏省的疫区全部解除封锁。

归纳起来，对于已查明疫源的68起家猪疫情，传播途径主要有三种：一是生猪及其产品跨区域调运。因异地调运引发的疫情共有13起，占全部疫情约19%；二是餐厨剩余物喂猪。因餐厨剩余物喂猪引发的疫情共有23起，占全部疫情约34%；三是人员与车辆带毒传播。生猪调运车辆和贩运人员携带病毒后，不经彻底消毒进入其他猪场，也可传播疫情。这是当前疫情扩散的最主要方式，占全部疫情约46%。

早在8月31日，农业农村部就下发《关于切实加强生猪及其产品调运监管工作的通知》，明确规范了生猪及其产品调运有关事项，包括生猪及其产品调运不得从高风险区向低风险区调运。

中国肉类协会副会长、得利斯董事长郑思敏在近期举办的投资者交流会上表示：“农业农村部已经下达的命令是要暂时关停跨省活猪调运，但正在出台的新政策更倾向于要长期禁止活猪跨省调运。”她表示，在活猪调运的过程中，会加速非洲猪瘟的传播速度，为了避免这种不可控的因素，活猪调运可能长期被禁。这意味着，养殖大省想要消化生猪，就必须借助屠宰场来消化当地的产能。

“对于屠宰场来说，量越大越有话语权。现在的参考比价，就是谁家的屠宰量越大，就参考谁的价格。如果把基础量做上来之后，对于市场的影响也就自然而然产生了。”郑思敏说。

行业集中度将提升

以上市公司得利斯为例。目前公司的主要的屠宰厂分设在吉林和山东两地。已经设立20年的山东工厂当初设计的产能在每年100万头，目前的产能利用率在80%-90%。未来新设立的吉林目前的产能利用率在30%左右。但随着非洲猪瘟的发生，上述的两个屠宰厂的产能有望持续提升。

禁止跨省调运对屠宰厂的影响主要体现三方面影响：一是过去活猪因为价差的原因多数都调出省外，本省屠宰没有猪源，如今所有的活猪都将留在本省消耗；二是因为东三省的猪源最多，而且增长速度快，未来大城市的订单将更多的向东三省倾斜；三是会拉动白条和猪肉制品的销量，因为便于运输，从而减少了疫病传播的风险。

“我们猪肉的消费总量可能是相对稳定，但是猪肉市场的标准化和规模化还有很大的进步空间。由于非洲猪瘟的事件，大家对猪肉的品质要求提高了。目前，一些大的养猪企业都在扩大自己的养殖规模，得利斯跟上游大的养殖企业加大合作之后，屠宰量的规模也会随之放大。”得利斯副总裁陈琳表示。

国盛证券团队分析称，屠宰和养殖很难延伸布局，跟农业和制造业的差别一样。随着对生猪养殖和屠宰本地化处置，以及对环保的进一步要求，小规模的屠宰厂的竞争力越来越差。此外，产能过剩也将集中出现在小规模的企业中，大规模的企业集聚产能将成为趋势。

对于产能集聚是否会推升猪肉价格，农业农村部的数据显示，全国生猪供应和价格水平总体稳定。从生产看，前三季度全国生猪出栏4.96亿头，同比增长0.1%；猪肉产量3843万吨，增加10万吨，同比增长0.3%。按照2017年生猪出栏6.89亿头测算，疫情处置中扑杀生猪占全国出栏量的比重仅为0.087%，直接影响非常有限，市场供应总体上仍处于相对宽松状态。从价格看，8月份以来全国猪肉平均价格一直稳定在每公斤23.5元左右，没有出现大幅上涨，也没有脱销断档。在严格调运监管初期，浙江、上海等地猪肉价格出现了区域性上涨，目前两省市猪肉价格分别为31.4元和27.4元，虽然仍高于全国平均水平，但自10月份以来均下降了2元左右。总的看，元旦春节期间产能充裕，猪肉供应有保障，价格上涨空间不大。