中兴通讯再度提出H股发行计划 将兼顾A股股东利益

证券之星5月31日消息： 据《上海证券报》报道，中兴通讯股份有限公司日前发布董事会公告,拟向香港及其他境外投资者发行H股并在香港上市。

中兴通讯本次发行的H股总数(含超额配售和国有股减持部分)占董事会公告日当天公司总股本的比例最多不超过20%,初步计划于2005年上半年以前完成,具体发行时间需视国际资本市场状况和审批进展情况决定。这是继2003年4月停止执行2002年的H股发行方案后的再度提出的发行计划,时隔一年,公司为何重提H股发行计划,就相关问题公司高级副总裁兼财务总监韦在胜接受了记者的采访。

韦在胜表示,2002年提出发行H股计划是公司国际化战略的要求,然而时值当年的通讯业整体不景气,市场环境不佳,故2003年4月停止了方案的实施。自2001年公司A股增发后,主营业务收入从93亿增加到160亿,然而始终没有进行再融资。目前全球通信业正处在重要的发展和变革时期,中兴通讯面临赶超竞争对手的宝贵机遇。本次H股发行是为了抓住难得的发展机遇,提高中兴通讯在国际市场的品牌影响力,以资本国际化促进人才国际化,全面实现公司的国际化发展战略。公司充分了解国内A股流通股东的担心之所在,在发行方案中的发行规模、发行定价等方面兼顾A股股东利益:其中发行规模上,本次发行的H股总数占董事会公告日当天公司总股本的比例最多不超过20%,由于香港联交所规定,H股发行部分占发行后总股本最低不低于15%,因此本次发行规模已经是做到尽可能的小。发行定价上,本次H股发行定价方式将在充分考虑公司现有股东利益的前提下,根据国际惯例,通过累计订单和簿记建档,依据当时国际资本市场情况,参照同类公司在国际市场的估值水平和公司在香港会计准则下的盈利预测进行定价。

韦在胜还说,由于去香港发行,按规定要在香港会计准则下进行的盈利预测,是未来发行定价的重要基准之一,而公司在内地上市一直采取的是内地的会计准则,本次根据香港联交所有关规定,决定聘请安永会计师事务所为H股发行专项境外审计师,因此目前香港会计准则下的盈利预测还无法取得,但中兴通讯在H股发行定价上会非常严格,会充分考虑A股流通股东利益。

据介绍,本次H股发行募集资金所得将主要用于两大领域:国际市场拓展以及战略新产品、新技术的研究和开发。其中国际市场拓展约占募集资金的60%,战略新产品、新技术的研究和开发约占募集资金的40%。

另根据29日中兴通讯发布的另一项董事会公告,中兴通讯股份有限公司之子公司ZTE DO BRASIL LIDA(下称"巴西中兴")近日与巴西电信运营商VIVO公司(下称"VIVO公司")签订了总金额约为1亿美元的手机供货合同。根据合同约定,巴西中兴将向VIVO公司提供定制手机及相应的售后服务,该合同将于2004年内基本执行完毕。这是中国手机制造商少有的海外手机销售巨额定单。

(上海证券报 记者 姜瑞)