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国企改革重磅会议今日召开 六大业绩预增概念股

来源:证券时报 2021-02-24 06:47:22
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长电科技(600584):年报预告超预期 封测龙头持续高增长

公司发布20 年年报预告,业绩高增长超预期。公司公告预计2020 年实现归母净利润12.3 亿元左右,同比增长1,287.27%左右;扣非后归母净利润9.2 亿元左右,比上年同期增加17.13 亿元左右。业绩高增长主要得益于公司国际和国内的重点客户订单需求强劲,公司营收同比持续增长;公司各工厂持续加大成本管控与营运费用管控,调整产品结构,推动盈利能力提升。

需求复苏+疫情转单,亚洲封测行业持续高景气。随着5G 通讯网络、人工智能、汽车电子、智能移动终端、物联网的需求和技术不断发展,半导体市场需求不断扩大。受到新冠疫情影响,部分海外地区封测厂开工率不足,封测订单不断向亚洲地区转移,国内封测行业持续高景气。

封测龙头定增扩产,持续提升产业地位。公司已成为世界排名第三、中国大陆排名第一的封装测试企业,深度受益于行业高景气度。20 年8 月,公司公告拟定增募资不超过50 亿元,用于系统级封装及高密度集成电路模块建设项目,提升公司生产能力和营业规模,进一步提升公司产业地位。同时,部分资金将用于偿还银行贷款及短期融资券,将有利于降低公司资产负债率,改善公司财务状况。

盈利预测与估值。预计公司20-22 年EPS 分别为0.77、1.00、1.23元/股。参考可比公司估值情况,综合考虑公司行业地位、竞争优势等因素,给予公司21 年57 倍的PE 估值,对应合理价值57.20 元/股,维持“买入”评级。

风险提示。封测行业景气度下降;公司产能利用率提升不及预期;公司盈利能力提升不及预期。

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