周五机构一致最看好的10金股

宋城演艺(300144)：海外扩张窗口打开力推女团深挖粉丝经济

1、战略目标明确，2016年海外扩张有望落地。宋城演艺(300144.CH/人民币28.10，买入)目标是成为世界演艺第一，进入全球主题公园前三，2016年将是公司海外战略落地之年，具体方式可能包括向海外旅游城市输出千古情演出，与美国百老汇等舞台剧公司合作进入城市演艺市场，也会与海外高科技公司合作提升游客现场体验。

2、深挖粉丝经济，计划推出宋城女团。公司近期即将完成女团招募工作，未来将通过全方位的才艺训练后，再通过一档节目推向市场，女团除了做传统经纪安排的业务外，还会参与到宋城景区的系列活动中，例如巡演歌舞、表演剧目等。

3、内生+外延双轮驱动，未来五年业绩高增长且确定。千古情系列在海内外的扩张将驱动业绩的高增长，预计公司未来五年能够保持30%的年均复合增长率。六间房受益于行业高增长红利，且秀场与游戏直播存在差异，并未受到分流，当前在主播数量、活跃用户、盈利能力上均表现强劲，支撑六间房对新业务的大力投入。

4、投资建议：受益迪士尼效应和新景区步入收获期，公司内生增长强劲，上海和阳朔两大项目将支撑起业绩长期的高增长，六间房享受在线视频行业高增长红利，利润贡献有望超预期。16年公司海内外战略扩张的落地、围绕IP的泛文旅布局、粉丝经济及VR/AR的探索实施，将为公司增添更多的想象空间，我们预测2016-2018年净利润为9.99亿、12.96亿、16.43亿，当前股价对应的市盈率估值分别为41、31、25倍，建议现价买入。中银国际

雪迪龙(002658)：业绩稳步提升推进外延扩张筹划综合布局

精耕传统市场，环境监测业务稳步增长。报告期内，公司主营业务收入稳步上升，同比增加35%。其中，环境监测业务增长27%，工业过程分析业务增长145.37%，气体分析仪及备件业务增长10.78%，系统改造与运维业务增长71.47%。2015年，随着空气污染的严重和国家排放标准的趋严，公司脱硫脱硝监测产品也迎来了销售的高峰。未来，燃煤电厂超低排放和中小机组脱硝业务的发展，公司在脱硫脱硝监测方面的业务有望迎来新的增长点。

积极抢占新兴市场，VOCs监测已初步启动。2015年，公司VOCs监测市场已初步启动，噪声扬尘监测、汞监测系列产品已全面推向市场，上述新产品在本年度均取得了一定的销售业绩，这也为下一年度的发展奠定了良好的开端。随着国家政策的倾向，未来VOCs监测市场有望迎来快速增长。

有序推进外延扩张，助力业务拓展。2015年6月，公司收购英国KORE公司，获取高端质谱仪技术，并在环境领域大力推广；2015年7月，公司收购青岛吉美来44%股权，公司空气质量监测业务得到补充与加强；2015年8月，公司收购科迪威公司剩余60%股权，全面接管科迪威的经营管理，快速扩大公司在水质监测及生物毒性监测领域的市场；2016年初，公司收购比利时ORTHODYNE公司100%股权，收购完成后将共同研发色谱新产品，进一步拓展环境、工业、实验室、食品、药品等应用领域。外延并购有序开展，为公司未来的业务拓展以及研发实力提供了有力支撑。

“互联网+”为公司发展提供新动力。2015年，公司与清新环境、中电远达等四方投资人合资成立重庆智慧思特环保大数据有限公司，主要开展环保数据咨询与分析、数据交互与交易、环境公众信息服务等业务。在开展智慧环保业务的基础上，深入推进智慧环境投资业务，以专业化综合型的环境服务平台提供商，采取投资+建设+运营一条龙服务模式，为政府及企业提供环境咨询、规划设计、环境监测、环境治理、项目投资、设施运营等“一揽子”综合服务。

盈利预测及评级：我们预计公司16-18年实现EPS 0.52元、0.68元、0.86元，对应PE分别为36、27、22倍。我们看好环境监测行业未来的政策空间以及公司在环境监测领域的龙头地位，维持“增持”评级。信达证券